Table of Contents:
- The magic flute. Dies Bildnis ist bezaubernd schön / Mozart (4:07)
- Don Giovanni. Nur ihrem Frieden / Mozart (3:58)
- The merry wives of Windsor. Horch, die Lerche / Nicolai (5:02)
- Martha. Ja, seit früher Kindheit Tagen / Flotow (with Gotlob Frick, bass) (3:32)
- Rigoletto. O wie so trügerisch / Verdi (2:08)
- Madama Butterfly. Im weiten Weltall / Puccini (with Hermann Prey, baritone) (2:45)
- La Bohème. O du süssestes Mädchen / Puccini (with Anneliese Rothenberger, soprano) (3:48)
- Der Zarewitsch. Wolgalied / Lehár-Jenback-Reichert (4:31)
- The land of smiles. Dein ist mein ganzes Herz / Lehár (3:23)
- Die Rose von Stambul. O Rose von Stambul / Fall (3:52)
- Die Zirkusprinzessin. Zwei Märchenaugen / Kálmán (3:19)
- Zwei dunkle Augen / Heins-Grossmann (5:22)
- Der Rattenfänger. Wandern, ach wandern / Neuendorff (4:22)